证券代码：301127                 证券简称：武汉天源 债券代码：123213                 债券简称：天源转债                中天堂富证券有限公司                    对于               武汉天源集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券                 债券受托科罚东谈主                 二零二五年九月                 要紧声明   本讲明依据《可调遣公司债券科罚宗旨》《武汉天源环保股份有限公司与中 天堂富证券有限公司对于创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券受托科罚协 议》  以下简简称《   （    《债券受托科罚左券》）、《                    《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》                    以下简简称《                     （    《召募证据书》）、其 他关系信息清楚文献等，由本次债券受托科罚东谈主中天堂富证券有限公司以下简简 称《中天堂富证券）、编制。   本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选想法，投资者应酬相 关事宜作出孤苦判断，而不应将本讲明中的任何内容据下看成中天堂富证券所 作的承诺或声明。在职何情况简，未经中天堂富证券书面许可，不得用作   他 任何用途。    一《核准文献和核准界限   武汉天源环保股份有限公司以改名后的公司称号为《武汉天源集团股份有限 公司），下简简称《公司）或《武汉天源）、向不特定对象刊行可调遣公司债券的 刊行决议其关系事项也曾由公司第五届董事会第十八次会议《第五届监事会第十 三次会议审议通过，并经公司 2022 年第七次临时鼓励大会审议通过。   中国证券监督科罚委员会出具《对于应允武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                  以证监许可〔2023〕1349 号、，应允公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券的注册苦求。   公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,000.00 万张可调遣公司债 券以下简简称《本次债券）或《本次刊行）、，每张面值东谈主民币 100 元，按面值 刊行，召募资金总和为 100,000.00 万元，扣除承销用度《保荐费下其      他刊行费 用东谈主民币 18,259,216.97 元以不含税金额、后，净召募资金估量东谈主民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环司帐师事务是以非凡凡俗 合伙、考证并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字以2023、0100043 号《武汉天 源环保股份有限公司刊行《可调遣公司债券）召募资金考证讲明》。   经深圳证券交往所应允，公司 100,000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称《天源转债），债券代码《123213）。    二《本次债券的基本情况   以一、 刊行主体：武汉天源环保股份有限公司以改名后的公司称号为《武汉 天源集团股份有限公司）、。   以二、 债券称号：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 调遣公司债券。   以三、 债券代码：123213。   以四、 债券简称：天源转债。   以五、 刊行界限：本次刊行可调遣公司债券召募资金总和为 100,000.00 万 元，刊行数目为 1,000.00 万张。    以六、 票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张 面值为东谈主民币 100 元。    以七、 债券期限：本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。    以八、 票面利率：本次刊行的可转债票面利率第一年 0.3%《第二年 0.5%《 第三年 1.0%《第四年 1.5%《第五年 2.0%《第六年 2.5%。    以九、 还本付息的期限和模样：本次刊行的可调遣公司债券罗致每年付息 一次的付息模样，到期返璧扫数未转股的可调遣公司债券本金和终末一年利息。    计息年度的利息以下简简称“年利息”、指可调遣公司债券抓有东谈主按抓有的可 调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期 利息。    年利息的计较公式为：I=B×i，           中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主在计息年度以下简简称“往常”或“每 年”、付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指本次刊行的可调遣公司债券往常票面利率。    以1、本次刊行的可调遣公司债券罗致每年付息一次的付息模样，计息肇端 日为可调遣公司债券刊行首日，即 2023 年 7 月 28 日以T 日、。    以2、付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至简一个责任日，顺延技艺 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度策动利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证关系法律法例其 深圳证券交往所的王法详情。      以3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交往 日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日 前以包括付息债权登记日、苦求调遣成公司 A 股股票的可调遣公司债券，公司不 再向    抓有东谈主支付本计息年度其下后计息年度的利息。      以4、可调遣公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可调遣公司债券 抓有东谈主承担。      以十、 转股期限：本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发 行禁止之日以2023 年 8 月 3 日、起满六个月后的第一个交往日以2024 年 2 月 5 日、起至可调遣公司债券到期日以2029 年 7 月 27 日、止以如遇法定节沐日或休 息日延至    后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另计息、。债券抓有东谈主对转 股能够不转股有采用权，并于转股的次日成为公司鼓励。      以十一、   转股价钱：本次刊行的可调遣公司债券运行转股价钱为 10.30 元 /股，现转股价钱为 7.14 元/股。      以十二、   担保事项：本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。      以十三、   信用评级情况：本期债券主体信用评级为 AA-，债券信用评级为 AA-，评级瞻望为巩固。      以十四、   信用评级机构：聚联合信评估股份有限公司。      以十五、   本次可转债的受托科罚东谈主：中天堂富证券有限公司。      三《本次债券的首要事项 过了《对于部分募投表情宽限的议案》，应允公司将孟州市污泥与固体废料质源 化运用表情计算达到可使用景色日历延迟至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如简：  序                         诊治前计算达到可          诊治后计算达到可             募投表情称号  号                          使用景色日历            使用景色日历      鉴于表情施行诞生情况，经审慎评估，公司决定对部分募投项贪图施行周期 进行稳当诊治。本次诊治仅涉其表情诞生进程变化，不涉其施行主体《投资总和 和资金用途的变更，稳当召募资金使用科罚的关系王法，不存在损伤公司其整体 鼓励利益的情形。本次公司部分募投项贪图宽限，不会对公司刻下的分娩谋略造 成首要影响。但需十分辅导，在表情后续具体诞生经过中仍可能面对多样不行预 见要素，敬请弘远投资者感性决策，抽象投资风险。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网清楚的《对于部分募投表情宽限的公告》                                  以公告编号：      四《上述事项对公司影响的分析    公司本次部分召募资金投资表情宽限的事项也曾公司第六届董事会第二十 次会议审议通过，履行了必要的决策门径；本次部分召募资金投资表情宽限是公 司基于召募资金投资表情施行情况作念出的决定，不会对公司的平常谋略产生首要 不利影响。    中天堂富证券看成本次债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 履行债券受托科罚东谈主职责，在获悉关系事项后，当时与武汉天源进行了疏通，根 据《公司债券受托科罚东谈主执业行动准则》的策动王法出具本受托科罚事务临时报 告。    中天堂富证券后续将密切关心武汉天源对于本次债券本息偿付其    他对债 券抓有东谈主有首要影响的事项，并严格按照《公司债券受托科罚东谈主执业行动准则》 《债券受托科罚左券》等王法或商定履行债券受托科罚东谈主的职责。    特此提请投资者关心本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦 判断。    以下简无正文、